As mudanças nas linhas de navegação de contêineres

O ano de 2025, por enquanto, tiveram mudanças significativas nas linhas de navegação, envolvendo mudanças nas alianças entre os armadores ou uma joint venture, uma parceria estratégica entre duas ou mais empresas de navegação marítima para realizar um projeto ou negócio específico.

Tudo começou em meados de 2023, quando a Maersk e a MSC anunciaram que não renovaria a 2M Alliance, que terminou em janeiro/2025.

Em seguida, Maersk e Hapag-Lloyd, anunciaram uma nova aliança batizada de Gemini Cooperation.

Consequentemente, a Hapag-Lloyd,  saiu da Ocean Alliance, que tinham ONE, Yang Ming e a HMM como parceiros comerciais. Com a saída da Hapg-Lloyd, os armadores rebatizaram como Premier Alliance. A MSC, entrou na aliança somente nas linhas entre Ásia e Europa.

Por outro lado, a Ocean Alliance, formado por CMA CGM, COSCO Shipping, OOCL e Evergreen, que tinham acordo até 2027, estenderam seu acordo comercial por mais cinco anos, até 2032.

A MSC, se juntou a ZIM, formando um novo acordo comercial.

Todos esses acordos citados, se iniciaram em fevereiro/2025. A maioria destes acordos envolvem linhas da Ásia, Transpacífico, Transatlântico, Europa e Oriente Médio.

Os impactos destes acordos no Brasil

Essas mudanças tiveram impactos diretos e indiretos no país. O Brasil possui uma particularidade diferente desses acordos citados acima, que são distintos e possui algumas similares, e que serão citados detalhadamente a seguir nas mudanças nas linhas de navegação em nosso país. Essa carcterística, se estende para toda a América do Sul.

Os impactos diretos foram paralelos a esses acordos anunciados. No mercado interno, houve aquisições e/ou participações dos armadores em empresas brasileiras.

No começo de 2022, a MSC comprou 67% das ações, na participação da Log-In (LOGN3).

Em 2023, a Hapag-Lloyd e a Norsul, criaram uma joint venture, dando origem a Norcoast no transporte de cabotagem de contêineres.

Mais tarde em 2024, a MSC comprou 56,8% da Wilson Sons (PORT3). A Wilson Sons possui terminais portuários em Rio Grande/RS e Salvador/BA, além das operações de apoio portuário e marítimo.

Ainda no mesmo ano, a CMA CGM comprou 48% das ações da Santos Brasil (STBP3). A Santos Brasil, possui terminais portuários em Santos/SP, Imbituba/SC e Vila do Conde/PA.

Essas aquisições, tiveram impactos significativos nas mudanças de linhas de navegação, com remodelações, extinção de linhas, criação de novas linhas e mudança de escalas para outros terminais portuários.

Veja detalhadamente como está o atual cenário:

Ásia - Costa Leste da América do Sul

• Linha ESA/SEAS/ES1/SA3/TLA1 - Operado por Evergreen, PIL, COSCO Shipping, CMA CGM, OOCL e Yang Ming: Passou a atracar no terminal da Santos Brasil, deixando de operar na DP World, em Santos/SP.
• Linha SEAS2/ESA2/ESA3/ES2/SA5/TLA2 - Operado por CMA CGM, COSCO Shipping, Evergreen,  PIL, Yang Ming e OOCL: Passou a atracar no terminal da Santos Brasil, deixando de operar na DP World, em Santos/SP.
• Linha SEAS3/ASAS2 - Operado por CMA CGM e Maersk. Linha criada em março/2025 começou a operar no mês passado. Rotação: Xangai, Shekou (China), Vung Tau (Vietnã), Singapura e Santos (Santos Brasil).  Uma das novidades é escala em Vung Tau. Até então, não haviámos escala direta no país vietnamita. Outra novidade, sendo o porto de Santos, o único porto brasileiro a operar na linha na América do Sul.
• Linha NEO ASAS/ASE - Operado por Maersk, ZIM e Hapag-Lloyd: Passou a atracar no terminal da DP World Santos, deixando de operar na Santos Brasil, em Santos/SP. A Maersk está remanejando navios maiores, sendo a maioria provenientes da linha NEO SAMBA para operar no NEO ASAS. A ONE que compartilhava slots, deixou de operar na linha.
• Linha Ipanema Service/AS2/SX1 - Operado por MSC, Hapag-Loyd e ONE. Foi a única linha da Ásia, que não houve mudanças.
• Linha Santana Service - Operado pela MSC. A linha existente desde 2020, passou a ter escalas no Brasil no ano passado, principalmente na região nordeste do país e em Santos. Chegou a ter os maiores navios porta-contêineres, já operados na história do país. Com as remodelações, passou a operar com navios menores.
• Linha Carioca Service - Operado pela MSC: Linha criada em 2024, passou a contar com escalas no Rio de Janeiro, Imbituba e Itajaí. A novidade foi a inclusão no porto de Walvis Bay (Namíbia), sendo que não havíamos escala direta no porto namibiano. Outra novidade, foi a inclusão no porto de Colombo pelo armador suíço.
• Linha FIL/SX3 - Operado pela HMM e ONE. Linha criada em 2021, a ONE passou a operar posteriormente em conjunto na linha com o compartilhamento de slots.
• Linha FL2/SX2 - Operado por ONE e HMM: Linha criada em janeiro/2025, passou a operar no mês passado como mais uma opção entre os armadores.

Europa/Mediterrâneo - Costa Leste da América do Sul

• Linha NEO SAMBA/SAFRAN1 - Operado por Maersk e CMA CGM: Passou a atracar no terminal da DP World Santos no sentido sul e na BTP sentido norte, deixando de operar na Santos Brasil ambos os sentidos, em Santos/SP. Passando a operar com navios menores, sendo a maioria provenientes da linha NEO ASAS.
• Linha NEO BOSSA NOVA/SIRIUS 1 - Operado por Maersk e CMA CGM: Passou a atracar no terminal da Santos Brasil sentido sul, e a BTP ficou somente com a escala no sentido norte, em Santos/SP.
• Linha NWC-1/ECX - Operado por MSC e Hapag-Lloyd: Foi uma das linhas que não tiveram mudanças significativas recentes.
• Linha WMED/MSE/SAM - Operado por MSC, Hapag-Lloyd e ZIM: Também foi uma das linhas que não tiveram mudanças significativas recentes.
• Linha ESE2/LUX/EEX - Operado por COSCO Shipping, ONE e OOCL: Linha criada em 2023, passou a ser mais uma opção, que não era oferecido pelos armadores na região, até então.
• Linha SOUTHERN AMERICA EXPRESS - Operado pela Grimaldi Lines: Foi uma das linhas que não tiveram mudanças significativas recentes. A última foi em 2019, quando o Grande America naufragou no Golfo da Biscaia em 2019. Desde então, a linha opera com quatro navios, com a perda do Grande America.
• Linha NEFGUI/SOUTHERN AMERICA SERVICE - Operado por CMA CGM e Marfret: Foi uma das linhas que não tiveram mudanças significativas recentes.

América do Norte/Caribe - Costa Leste da América do Sul

• Linha TANGO/SEC - Operado por Maersk e Hapag-Lloyd: Passou a atracar no terminal da DP World Santos sentido sul e na BTP sentido norte, deixando de operar na Santos Brasil em ambos os sentidos, em Santos/SP.
• Linha UCLA/USA-STRING 2 - Operado por Maersk e MSC: Passou a atracar no terminal da DP World Santos sentido sul e na BTP sentido norte, deixando de operar na BTP no sentido sul, em Santos/SP.
• Linha Cartagena Feeder - Operado pela Maersk: Linha criada no ano passado, passará operar somente nos portos de Paranaguá e Itapoá, deixando de operar em Santos.
• Linha GS1/UCLA 2/GULF EXPRESS - Operado por Hapag-Lloyd, MSC, ONE e Maersk: Foi uma das linhas que não tiveram mudanças significativas recentes.
• Linha USA-STRING 1 - Operado pela MSC: Também foi uma das linhas que não tiveram mudanças significativas recentes.
• Linha ZGT - Operado pela ZIM: Criado em outubro/2023, passou a operar de forma independente no ano passado pela ZIM, não houve mudanças significativas recentes.
• Linha BRAZEX/BZX/ACX/AN2 - Operado por CMA CGM, COSCO Shipping, Maersk e ONE: Passou a atracar no terminal da Santos Brasil, deixando de operar na DP World, em Santos/SP.
• Linha NORTH AMERICA - WEST AFRICA SERVICE - MEXICO LOOP - Operado pela Grimaldi Lines: Linha transatlântica que liga os EUA, Costa Oeste da África, Brasil e México, não houve mudanças significativas recentes.
• Linha AMAZON FEEDER/AMCX/CX1 - Operado por MSC e ONE: Não houve mudanças significativas recentes.
• Linha MAOSHTTL/BRAZEX2 - Operado por CMA CGM , COSCO Shipping e Maersk: Não houve mudanças significativas recentes.

Costa Oeste e Leste da América do Sul

• Linha ABAC/CONOSUR - Operado por Hapag-Lloyd e Maersk: Não houve mudanças significativas recentes.
• Linha UGA - Operado pela Maersk: Passou a atracar no terminal da BTP, deixando de operar na Santos Brasil, em Santos/SP.
• Linha SAS/PLATA/ATLANTICO SUL/LG2 - Operado pela Log-In (MSC) e Mercosul Line (CMA CGM): Não houve mudanças significativas recentes.
• Linha ATLAS - Linha que era operado pela Mercosul Line (CMA CGM), foi extinta em março/2025, em substituição à linha PUMA.
• Linha PUMA: Operado pela Mercosul Line (CMA CGM): Linha criada no começo deste mês, é uma remodelação da linha ATLAS que foi extinta. As principais mudanças, passando a contar com dois navios e a inclusão do Porto de Itajaí, deixando de operar em Imbituba.
• Linha SF1/RBM - Operado pela HMM e ONE: Linha feeder criada pela HMM e operado em conjunto com a ONE posteriormente, que liga os Portos e Buenos Aires e Montevidéu à Rio Grande, faz conexão para as outras linhas operadas pelos armadores.
• Linha SAEX - Operado pela Maersk: Linha sazonal que liga o Porto de San Antonio Este (Argentina) à Santos, passou a atracar no terminal da BTP, deixando de operar na Santos Brasil, em Santos/SP.

Costa Oeste da África à Costa Leste da América do Sul

• Linha SAT/SAAF/WAFEX/AFRICA 4 - Linha operado por Hapag-Lloyd e Maersk: Linha que também tem a CMA CGM como slot charter, somente nos portos Durban e Luanda, não teve mudanças significativas recentes.
• Linha MEDSA - Linha operado pela Sealed: Linha criada em novembro/2023, não teve mudanças significativas recentes.

Brasil

• Linha ALCT1/MANAUS - Linha operado por Aliança (Maersk) e Log-In (MSC): Passou a atracar no terminal da DP World Santos, deixando de operar na Santos Brasil, em Santos/SP.
• Linha ALCT2 - Linha operado pela Aliança (Maersk): Passou a atracar no terminal da DP World Santos, deixando de operar na Santos Brasil, em Santos/SP.
• Linha BRACO/AMAZONAS - Linha operado por Mercosul Line (CMA CGM) e Log-In (MSC): Linha que tem a Norcoast como slot charter, não teve mudanças significativas recentes.
• Linha SEA/ALCT3/GUARA - Linha operado por Log-In (MSC), Aliança (Maersk) e Mercosul Line (CMA CGM): Linha que tem a Norcoast como slot charter, também não teve mudanças significativas recentes.
• Linha NCF - Linha operado pela Norcoast: Linha criada há um ano, é uma joint venture entre Hapag-Loyd e Norsul, e tem a Log-In como slot charter, não teve mudanças significativas re
• Linha SSR/ALCT4/LG3 - Operado por Log-In (MSC), Aliança (Maersk) e ONE: Linha que opera nos Portos de Vitória, Rio de Janeiro e Santos, passando a atracar somente na Santos Brasil, deixando de operar também na DP World Santos.
• Linha SSV/VITORIA FEEDER - Operado por Log-In (MSC) e ZIM: Linha existente antes da aquisição da MSC à Log-In, passou a operar na rotação Santos/Vitória no mês passado, substituindo Rio de Janeiro por Santos, atracando no BTP. Essas mudanças já haviam acontecido no passado, em outras ocasiões.
• Linha SSN/NAVEGANTES FEEDER - Linha que era operado por Log-In e ZIM, foi extinta no mês passado, fazia a rotação Rio de Janeiro/Navegantes.
• Linha ALCT5 - Operado pela Aliança (Maersk): Linha que faz a rotação Pecém/Vila do Conde, não teve mudanças significativas recentes.

Em resumo acima, foi uma mudança de estratégia de cada armador, procurando otimizar cada vez mais suas operações. Lembrando que, o armador têm influência direta na escolha do porto e terminal onde irá atracar e operar. Isso mostra claramente onde cada armador prefere operar de acordo com sua estratégia. Os fatores internos e externos também provocam essas mudanças operacionais.

Em Santos, a CMA CGM ao adquirir a Santos Brasil, passou a operar suas linhas lá, levando COSCO Shipping, Evergreen, PIL, Yang Ming e OOCL. A Maersk por sua vez, trocou a Santos Brasil, por DP World e BTP.

A MSC, continua operando suas linhas na BTP e Santos Brasil.

Esses armadores, provocaram mudanças significativas principalmente no Porto de Santos dado a sua importância, já que opera aproximadamente 82% de todas as linhas de contêineres operados no Brasil, resumidamente devido a sua hinterlândia, de acordo com levantamento.

Em Santos, por exemplo existe uma concorrência intraporto, quando dois ou mais terminais dentro de um mesmo porto competem pelo mesmo tipo de carga. Assim como ocorre no Rio de Janeiro, Manaus e no complexo Itajaí/Navegantes.

Em Itajaí, teve a JBS como nova arrendatária do porto, voltando a operar em outubro/2024. O terminal estava ocioso desde a saída da APM Terminals em 2023, subsidiária da Maersk. Recentemente adquiriu dois guindastes MHC para o aumento de sua eficiência operacional.

Voltando ao Porto de Santos, existe a área de arrendamento do STS10 que abrange o Cais do Saboó e Valongo, que será destinado à movimentação de contêineres. Atualmente operam na região, a Ecoporto e a Santos Brasil ambos em contrato de transição, até que a licitação para o arrendamento da área seja concluída. Uma das interessadas pela área é a APM Terminals, que já anunciou seu novo empreendimento no nordeste.

No Porto de Suape, a APM Terminals adquiriu uma área de 50 hectares que pertencia ao Estaleiro Atlântico Sul (EAS) em Ipojuca/PE, para a construção de seu novo terminal portuário.

A APM Terminals possui outras operações no Brasil, um terminal portuário em Pecém/CE, além de participação societária na BTP, junto com a TIL, subsidiária da MSC em Santos/SP e no Porto Itapoá/SC, junto com a Portinvest.

Ainda teremos o Porto Central, em Presidente Kennedy/ES, localizada na extremo sul do estado do Espírito Santo, que terá um futuro terminal multipropósito, incluindo a movimentação de contêineres.

As últimas mudanças significativas nesse sentido foram em 2013, com a inauguração da Embraport (atual DP World Santos) e BTP. Depois em 2019, com a entrega da nova bacia de evolução no Complexo de Itajaí/Navegantes.

Tudo isso, tem relação com a competividade portuária, envolvendo os atores da navegação. Apesar de vários fatores externos, que impactam diretamente a balança comercial e o comércio exterior, acabam influenciando em suas escolhas.

É importante destacar que, é necessário uma superestrutura e infraestrutura portuária adequada para este crescimento, uma vez que, apesar de atingirmos recordes nos últimos anos, poderíamos ter um crescimento ainda maior, independentemente do governo A ou B. O crescimento fora de ritmo, da movimentação portuária, sendo maior que o crescimento portuário, leva isso à uma futura estagnação, e consequentemente à um colapso portuário, como acontece nos portos dos EUA.

Resta saber, como isso afetará futuramente no Brasil. Vamos aguardar os próximos capítulos.

Texto: Henrique Ferrinho